Las empresas energéticas YPF y Pampa Energía, con operaciones ambas en Vaca Muerta y en el sector eléctrico, informaron ayer que captaron financiamiento por más de US$400 millones a un plazo de siete años y con una tasa fija promedio de 8%.

La petrolera con control estatal comunicó que adjudicó en los mercados de capitales internacionales un total de US$500 millones en obligaciones negociables (ON), a tasa fija del 8,75% nominal anual, y con vencimiento el 11 de septiembre de 2031. De esta forma, logró refinanciar y extender un vencimiento por el mismo monto que tenía en julio de 2025, pero a tasa fija de 8,50%.

Según el comunicado de YPF, recibió oferta de compra por US$1784 millones, de los cuales solo colocó US$500 millones.

Además, la petrolera recibió un préstamo sindicado por US$300 millones por parte de los bancos BBVA, Galicia y Santander. “La transacción, que representa uno de los préstamos locales más grande de la última década, cerró el 28 de agosto de 2024″, dijeron en el estudio Martínez de Hoz & Rueda, que asesoró a las entidades bancarias.

Pampa Energía, en tanto, emitió también un bono internacional por US$410 millones, a tasa 8,25%, con vencimiento en 2031. La compañía recibió ofertas por más de US$1700 millones, en una licitación que incluyó a importantes fondos de inversión internacionales. La empresa fundada por Marcelo Mindlin celebra la tasa: es de las más bajas del mercado.

El principal objetivo de la emisión fue aliviar los vencimientos del bono de US$750 millones que vence en 2027 y mejorar el perfil de deuda de la compañía de cara a las fuertes inversiones de los próximos años en Vaca Muerta, incluyendo el desarrollo del yacimiento petrolero no convencional Rincón de Aranda, dijeron en la empresa.

“Esta colocación es un orgullo y un trabajo enorme de nuestro equipo, que consiguió la tasa más baja de cualquier emisor argentino desde el 2018″, celebró Gustavo Mariani, CEO de Pampa. Agregó: “Esto revalida la solidez financiera de Pampa y la confianza que la compañía supo construir estos años entre los inversores”.